光電子器件行業(yè)的政府主管部門為工業(yè)和信息化部，其職責(zé)是：擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，管理通信業(yè)，指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)，協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。

    光電子器件行業(yè)的內(nèi)部自律性管理組織為中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會，主要職能為協(xié)助信息產(chǎn)業(yè)部開展對光電子器件行業(yè)的市場調(diào)查，向政府提出光電子器件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的建議；進(jìn)行市場預(yù)測，向政府和會員單位提供信息。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國光電子器件制造行業(yè)運營評估與投資前景預(yù)測報告》。

    （一）行業(yè)政策

    光電子器件是信息光電子技術(shù)領(lǐng)域的核心，是構(gòu)建我國現(xiàn)代高速信息網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。我國政府和行業(yè)主管部門歷來都對光電子器件行業(yè)的發(fā)展十分重視，為了提高和加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品的競爭力，國家和有關(guān)部門在過去的二十多年里制定了許多相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策和措施支持光電子器件行業(yè)的發(fā)展。

    1983年開始實施的“國家科技攻關(guān)計劃”中多次將包括光電子器件在內(nèi)的信息技術(shù)項目列為選題重點，積極扶持光電子技術(shù)的研究；1986年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的“高技術(shù)研究發(fā)展計劃綱要”（亦稱“863”計劃）中將光電子器件和光電子、微電子系統(tǒng)集成技術(shù)等選為信息領(lǐng)域的四大主題之一；1988年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的“火炬計劃”選出了七個重點發(fā)展領(lǐng)域，作為其中之一的電子與信息領(lǐng)域中包括了光電子器件的項目；1997年由科技部組織實施的國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃（亦稱“973”計劃）中將微電子器件、光電子器件、納米器件和集成技術(shù)基礎(chǔ)研究列為信息技術(shù)的重點研究方向；此外國家信息產(chǎn)業(yè)部“九五”、“十五”規(guī)劃中都將光電子器件作為高速寬帶信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建基礎(chǔ)加以重點發(fā)展。

    國家發(fā)改委2005年12月2日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）中將電子及通信設(shè)備制造業(yè)列為鼓勵類發(fā)展產(chǎn)業(yè)，新型元器件生產(chǎn)也名列其中；信息產(chǎn)業(yè)部于2006年8月30日編制的《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要》是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件，其中第二部分第三款將新型元器件技術(shù)列為重點發(fā)展技術(shù)；國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部及國家知識產(chǎn)權(quán)局于2007年1月23日聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2007年度）》將10Gbit/s、40Gbit/sSDH設(shè)備、DWDM設(shè)備、光分插復(fù)用和光交換設(shè)備、新型元器件中光集成及光電集成器件等列為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)化的重點。

    （二）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    1、光通信行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略意義

    光通信是網(wǎng)絡(luò)通信的基本模式，光電子器件則是構(gòu)建光通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)與核心。上世紀(jì)末到本世紀(jì)初由于密集波分復(fù)用技術(shù)和摻鉺光纖放大器的發(fā)展和成功應(yīng)用，降低了單位帶寬的傳輸成本，使得國際互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展成為可能。光通信技術(shù)作為當(dāng)代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要支撐技術(shù)之一，在整個基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中得到廣泛而普遍的應(yīng)用，處于無可替代的主導(dǎo)地位。

    美國科學(xué)家團(tuán)體在著名的“科學(xué)美國人雜志”上把光通信技術(shù)列為二戰(zhàn)以后，人類最重要的四大科技發(fā)明之一。光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)系到國家信息通信安全，處于重要戰(zhàn)略地位。

    2、我國光電子器件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    在光傳輸設(shè)備方面，國內(nèi)光通信系統(tǒng)設(shè)備商與國外公司的差距逐步縮小，華為已經(jīng)成為全球前三的光傳輸設(shè)備供應(yīng)商，烽火在全球率先將40Gbit/sX80波長的高速大容量系統(tǒng)用于實際工程。但在光電子器件方面，國內(nèi)光通信系統(tǒng)設(shè)備商對國外的依賴程度很高，其所需的核心光電子器件，如適合中長距離傳輸系統(tǒng)使用的AWG型波分復(fù)用器雖然可以國產(chǎn)，但核心芯片仍需進(jìn)口；適合下一代城域智能網(wǎng)使用的ROADM模塊產(chǎn)品完全依賴進(jìn)口。發(fā)展光電子器件核心技術(shù)，解決光通信系統(tǒng)中核心光電子器件的“空芯化”，是關(guān)系到我國信息通信安全，實現(xiàn)光通信產(chǎn)業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略問題；是實現(xiàn)真正意義上的技術(shù)創(chuàng)新，擺脫我國光通信產(chǎn)業(yè)長期以來主要靠仿制、靠低勞動力成本生存被動局面的有效途徑。

    當(dāng)前，在美國已有超過20家通信光電子器件企業(yè)上市，歐洲和日本各有5家相關(guān)上市公司，這些光電子器件企業(yè)均通過資本市場融資取得了較快的發(fā)展。反觀國內(nèi)光電子器件行業(yè)，大部分廠商仍未擺脫“依靠低成本競爭、或成為沒有核心技術(shù)和自主品牌的OEM工廠”的局面。國內(nèi)稍有規(guī)模或技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，都面臨著被國外同行業(yè)公司兼并的危機(jī)，例如：2005年美國Neophotonis公司兼并收購了當(dāng)時在國內(nèi)通信光電子器件行業(yè)排名第二的深圳飛通公司，2007年美國MRVCommunications公司兼并收購了在國內(nèi)通信光電子器件行業(yè)排名第三的飛博創(chuàng)公司。

    （三）上下游行業(yè)狀況分析

    在光纖通信的產(chǎn)業(yè)鏈上，光電子器件生產(chǎn)處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，光電子器件行業(yè)的下游主要是通信系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)，光電子器件產(chǎn)品由通信系統(tǒng)設(shè)備廠商系統(tǒng)集成為光傳輸設(shè)備，然后再由通信系統(tǒng)設(shè)備廠商提供給電信運營商，由電信運營商構(gòu)建完整的通信網(wǎng)絡(luò)后向消費者提供各種電信服務(wù)。

行業(yè)通信產(chǎn)業(yè)鏈中的定位

資料來源：公開資料整理

    1、運營商市場情況分析

    電信運營商是光傳輸設(shè)備的最終需求方，雖然光電子器件廠商主要為通信系統(tǒng)設(shè)備商提供產(chǎn)品，但光電子器件的市場需求最終還是取決于電信運營商的建網(wǎng)需求。目前，全球大部分國家的電信運營市場為壟斷競爭格局的市場，在各國經(jīng)過旨在促進(jìn)行業(yè)有效競爭的電信體制改革后，近年來市場正從以前以政策性分拆為主的市場向市場競爭驅(qū)動下的自主合并的方向發(fā)展，各運營商加大了跨國收購兼并的力度，美國AT&T的變遷就是一個典型的案例。

    隨著通信技術(shù)的快速進(jìn)步，通信系統(tǒng)設(shè)備商對電信運營商網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、技術(shù)選擇、業(yè)務(wù)運營及發(fā)展戰(zhàn)略的影響越來越大，電信運營商開始主動選擇與有實力的通信系統(tǒng)設(shè)備商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同拓展市場。通信系統(tǒng)設(shè)備商與電信運營商的戰(zhàn)略合作，有利于通信系統(tǒng)設(shè)備商綜合競爭力的提升，同時也有利于光電子器件廠商的市場拓展。

    2、通信系統(tǒng)設(shè)備市場分析

    （1）通信系統(tǒng)設(shè)備市場是一個競爭充分但已具一定集中度的市場

    從全球范圍來看，由于設(shè)備產(chǎn)品分工合作與功能標(biāo)準(zhǔn)化等特點，通信系統(tǒng)設(shè)備市場是一個競爭相對充分的市場。近年來跨國企業(yè)的收購兼并活動頻繁，如阿爾卡特與朗訊、愛立信與馬可尼、諾基亞與西門子的合并等，使通信系統(tǒng)設(shè)備市場的市場份額向前幾大廠商如阿爾卡特-朗訊、華為等集中，通信系統(tǒng)設(shè)備市場已具有一定市場集中度。

    通信系統(tǒng)設(shè)備商是光電子器件的主要需求者，市場集中度的提升使該行業(yè)的競爭趨于有序，同時也提升了通信系統(tǒng)設(shè)備商采購上的話語權(quán)。

    下圖為全球光傳輸設(shè)備市場份額情況：

全球光傳輸設(shè)備廠商的市場份額情況

資料來源：公開資料整理

    （2）通信系統(tǒng)設(shè)備商與業(yè)內(nèi)主要的光電子器件商具有密切合作關(guān)系

    光電子器件處于光通信產(chǎn)業(yè)的上游，光電子器件的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性會直接影響到系統(tǒng)設(shè)備乃至整個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)水平和市場競爭力，因此系統(tǒng)設(shè)備廠商對光電子器件的性能要求較高。目前，系統(tǒng)設(shè)備廠商為了提高系統(tǒng)設(shè)備的競爭力都加強(qiáng)了與光電子器件廠商的合作，并積極支持器件廠商的研發(fā)與生產(chǎn)。整體而言，擁有核心技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)能力和精良生產(chǎn)工藝的光電子器件廠商在產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配中會處于相對有利地位。

    （3）國內(nèi)通信系統(tǒng)設(shè)備廠商市場份額大幅提升

    隨著國內(nèi)通信系統(tǒng)設(shè)備廠商綜合競爭實力的不斷增強(qiáng)，國內(nèi)廠商已從國外設(shè)備廠商手中爭奪到了更大的市場份額，逐步成為國際主流的光傳輸設(shè)備廠商。國內(nèi)通信系統(tǒng)設(shè)備廠商與國內(nèi)的光電子器件商有著更好的合作關(guān)系，其在全球市場份額的提升有利于國內(nèi)光電子器件商擴(kuò)大銷售規(guī)模。

    （四）影響光電子器件行業(yè)發(fā)展的因素分析

    1、通信技術(shù)升級因素

    受微電子、光電子、計算機(jī)等相關(guān)技術(shù)驅(qū)動的影響，通信行業(yè)的技術(shù)變化很快，目前無論是無線還是有線通信技術(shù)，都在向下一代通信網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。通信技術(shù)的升級驅(qū)動了最基礎(chǔ)的傳輸網(wǎng)絡(luò)更新與升級，也對光傳輸設(shè)備的功能提出了更高要求。光電子器件是構(gòu)建光通信系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，高速光傳輸設(shè)備、長距離光傳輸設(shè)備和最受市場關(guān)注的智能光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、升級以及推廣應(yīng)用，都取決于光電子器件技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新?lián)Q代的支持。因此，通信技術(shù)的更新與升級促使光電子器件不斷發(fā)展進(jìn)步。

    未來3-5年，骨干城域傳輸網(wǎng)絡(luò)升級、光纖到戶及3G業(yè)務(wù)發(fā)展等因素將拉動全球光通信市場的需求。

    這些因素一方面加大了對光電子器件的需求，同時也給光電子器件行業(yè)帶來了較大的壓力，如果行業(yè)內(nèi)相關(guān)公司不能及時跟進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，就可能面臨被淘汰的危險。

    2、全球分工與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移因素

    國內(nèi)巨大的市場需求、相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈和大量的高素質(zhì)人才，為通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件，國外通信系統(tǒng)設(shè)備廠商為了充分利用全球化的資源，近年來已紛紛把主要生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國。國外通信系統(tǒng)設(shè)備廠商在中國生產(chǎn)基地的建立和擴(kuò)大，加大了對國內(nèi)光電子器件廠商的采購力度，從而擴(kuò)大了國內(nèi)光電子器件廠商的市場份額。同樣，國內(nèi)通信系統(tǒng)設(shè)備廠商在國際市場拓展力度的加大使國內(nèi)光傳輸設(shè)備出口增加，主要國內(nèi)光電子器件供應(yīng)商也從中獲益。未來，隨著國內(nèi)光傳輸設(shè)備出口比重的進(jìn)一步提升，將會直接拉動國內(nèi)光電子器件廠商市場份額的進(jìn)一步增長。

    國外光電子器件廠商為了充分利用全球化帶來的成本優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，近年來也加快了向包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐，紛紛在國內(nèi)建設(shè)生產(chǎn)基地。

    3、國家產(chǎn)業(yè)政策因素

    2005年10月11日通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》針對包括光電子器件在內(nèi)的通信行業(yè)提出：大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力，大力開發(fā)對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重大帶動作用的高新技術(shù)，支持開發(fā)重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)，制定重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建自主創(chuàng)新的技術(shù)基礎(chǔ)；重點培育數(shù)字化音視頻、新一代移動通信（3G）、高性能計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等信息產(chǎn)業(yè)群；擴(kuò)大具有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌的商品出口；加強(qiáng)寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)（IPV6）等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)“三網(wǎng)融合”。

    光電子器件產(chǎn)業(yè)是國家“十二五”規(guī)劃的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，國家將對包括光電子技術(shù)在內(nèi)的重要通信技術(shù)以及標(biāo)準(zhǔn)給予政策、稅收、資金、重點項目優(yōu)先采購、出口信貸等方面的支持，將對擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的通信制造類優(yōu)勢企業(yè)大力扶持。“十二五”規(guī)劃的出臺將促進(jìn)我國通信制造業(yè)的快速發(fā)展，并鼓勵通信設(shè)備等高附加值產(chǎn)品的出口，使我國成為光電子器件產(chǎn)品出口大國。
                                                            文章來源:中國產(chǎn)業(yè)信息